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机巧魔术,那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术,拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院,目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”,通称为“夜会”的战斗。
如今有两个人影正走过它的大门,来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜,为了得到“夜会”的参加资格,雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。
目标是次期魔王有力候补,外号是暴龙的美少女夏洛特,但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……